環保產業的上下游情況及關系

環保產業的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內的原材料供應商，這些行業為環保產品的生產及工程實施提供原材料，其價格波動直接影響環保行業的成本，進而對細分行業的利潤產生影響。

環保產業的下游主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業污染行業。政府部門是環保治理的重要需求方，這是因為環保行業具有很強的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產業政策。

環保產業鏈的鮮明特征是上下游行業存在一定的重疊，即環保行業的需求方同時也是供給方，如鋼鐵、電力、化工等行業。

環保行業圍繞污染處理，從包括污水處理、大氣污染控制、固廢/危廢處置、土壤修復、環衛設備及服務的末端治理，逐步轉向包括環境監控等前端控制的全生命周期綜合治理。

其中，大氣污染控制、污水處理已處于成熟階段；環衛設備及服務、環境監控、固廢/危廢處置處于成長階段；土壤修復尚處于起步階段。

中國環保產業發展現狀分析

2019年一些環保企業依然面臨著經營危機，但總體來看，2019年環保產業整體發展態勢趨好，持續保持了較快發展。據中國環境保護產業協會測算數據，2019年全國環保產業營業收入約17800億元，較2018年增長約11.3%。

我國環境保護產業協會統計企業共有11229家，其中共有大型企業385家、中型企業2728家、小型企業3957家、微型企業4159家。

其中，大、中型企業數量占比分別為3.4%、24.3%；小、微型企業數量占比為72.2%，可見，我國環保企業仍以小微型企業為主。

大型企業數量少，產出貢獻大，80%以上的產業營業收入集中于占比約10%的營業收入過億的企業。92.0%的營業收入、87.6%的環保業務營業收入集中在年營業收入1億元以上的企業，該部分企業的單位數量占比僅為9.8%，營業收入在2000萬元以下的企業單位數量占比高達72.3%，其營業收入占比僅為2.3%、環保業務營業收入占比3.8%。

營業收入規模越小的企業，環保業務營業收入在總營業收入中所占比重越高，其環保專業化程度也越高，營業收入超過100億元的企業，環保業務營業收入平均占比為44.1%，營業收入小于2000萬元的企業，其環保業務營業收入平均占比達98.2%。

細分領域：據我國環境保護產業協會統計數據，2019年1492家固廢處置與資源化企業實現營業收入6591.7億元，實現營業利潤598.3億元；3372家水污染防治企業實現營業收入5676.3億元，實現營業利潤539.2億元；1366家大氣污染防治企業實現營業收入1904.7億元，實現營業利潤143.1億元。

據環境保護產業協會統計數據，從領域分布看，11229家企業集中分布在環境監測、水污染防治、固廢處置與資源化利用、大氣污染防治領域，上述4個領域的企業數量之和占比達91.6%；其中，水、固2個領域企業的營業收入、營業利潤占比分別高達76.5%和82.7%。

地域分布：11229家企業有近半數集聚于東部地區，中、西部和東北三個地區的企業總數占52.6%，僅比東部地區企業占比高5.2個百分點。

東部地區環保企業的營業收入、營業利潤占比分別為67.4%、67.6%，遠遠超過中、西部和東北三個地區企業的營業收入、營業利潤。長江經濟帶11省(市)以45.6%的企業數量占比貢獻了近一半的產業營業收入。

據環境保護產業協會數據，涉及企業樣本包括參加全國環保產業重點企業基本情況調查的3535家企業、參加全國環境服務業財務統計的8943家企業，剔除重復樣本，共計11003家企業。上述企業2019年營業收入總額7597.5億元、營業利潤總額689.9億元，其中，環保業務營業收入6385.7億元。

從細分領域看，2019年，在環境保護產品生產領域，大氣污染防治和水污染防治兩大領域從業單位數量集中，設備產銷量占據全行業市場的65%以上：在環境服務領域，從業單位主要分布在水污染防治、大氣污染防治、固廢處置與資源化、環境監測4大服務領域，水污染防治、固廢處置與資源化服務分別占據約36.4%，28.4%的市場份額。
 

中國環保產業細分市場分析

“十三五”期間，國家推行了城市污水處理、城市垃圾處理、燃煤電廠煙氣脫硫、危險廢物和醫療廢物處理、重點流域水污染防治等十大重點環境保護工程建設，對鋼鐵、有色、煤炭、電力、化工、紡織等重點行業進行了大規模的污染減排，環境基礎設施建設有了長足的發展，環保服務市場的規模也隨之迅速發展壯大。

據環境保護產業協會數據，2019年我國列入統計的環境服務企業共10486個，年收入總額為5281.1億元，年利潤總額為576.7億元。

環保設備行業的發展共有三大特點，分別是政策依賴性較高、區域發展不平衡及市場分散，競爭激烈。

具體分析如下：在《2020環保產業發展狀況報告》中，2019年納入統計的環保設備市場共有1583家企業；年產值為1018.60億元，銷售收入和銷售利潤分別為949.10億元和135.80億元，實現出口合同額51245.60萬美元。

我國的環保設備企業市場規模普遍不大，大多數企業為中小型企業。從企業性質來看，在中國環保設備制造行業中占據主導地位的是私營企業。

在其環保設備細分行業中，2019年福建龍凈環保的營收為109.35億元，其營收占了前十企業環保設備行業營收的32.52%，其占據著環保設備行業不可撼動的位置；其后依次是龍馬環衛、聚光科技、菲達環保，分別占前十企業環保設備營收的12.57%，11.59%和10.16%。

按行業分，營業收入排名前十的企業中，只有聚光科技和創元科技有設計到環境監測專用儀器儀表行業，但沒有企業涉及到環境污染處理專用藥劑材料行業的業務。

（來源：RGE研究院、前瞻產業研究院）